Réaliser une allocation d’actifs peut vite devenir complexe face à la pléthore de supports d’investissement que l’on peut trouver dans les contrats d’assurance-vie ou au sein des comptes titres. Partant de ce constat simple, la plateforme indépendante Galilee Fund Advisor a l’ambition de vous accompagner dans le choix des supports d’investissement en offrant :
- Une préconisation d’allocation par classes d’actifs et par régions
- Des notes d’analyses détaillées sur les fonds sélectionnés
- Les portefeuilles modèles (défensif, équilibré, dynamique)
- Une analyse détaillée des portefeuilles types
Basé sur un processus de sélection propriétaire qui intègre des critères quantitatifs et une analyse qualitative des gérants, vous bénéficierez de notes détaillées répondant au mieux aux nouvelles exigences réglementaires de transparence vis à vis des clients et de justification du conseil apporté.
