Présentation

La plateforme Galilee Fund Advisor permet de vous accompagner dans la présentation et le conseil des allocations de Galilee AM..

La sélection de fonds de Galilee Fund Advisor est fondée sur un modèle propriétaire alliant 6 étapes d’analyse (4 quantitatives et 2 qualitatives) :

En vous appuyant sur ce procédé, vous retrouverez l’ensemble des éléments nécessaires à la réalisation d’une allocation :

• Une préconisation d’allocation par classes d’actifs et par régions
• Des notes d’analyses détaillées sur les fonds sélectionnés
• Les trois portefeuilles modèles (défensif, équilibré, dynamique)
• Une analyse détaillée des portefeuilles types

Cette rubrique permet de recueillir le sentiment de marché des analystes de Galilee Fund Advisor sur les principales classes d’actifs telles que les actions, les obligations et les matières premières. Les anticipations de nos spécialistes se traduisent par une notation attribuée à chaque catégorie.

En tant qu’utilisateur de la plateforme, vous pourrez accéder aux allocations détaillées composées de fonds ayant passé avec succès les 6 étapes du processus de sélection décrit précédemment.

Une présentation détaillée des fonds est disponible dans la rubrique “Sélection de fonds” dans “Votre Espace”. Vous y retrouverez de nombreuses informations comme des commentaires de l’équipe de sélection sur le contexte et la motivation de sélection du fonds.

Ces notes détaillées remplissent un double objectif :

• Répondre au mieux à la réglementation en matière de justification du conseil apporté au client
• Fournir une prestation avec un degré d’expertise élevé pour la réalisation de l’allocation d’actifs du client

Dans cette rubrique, vous pourrez retrouver 3 portefeuilles types proposés par l’équipe de Galilee AM  suivant le niveau de risque auquel le client souhaite s’exposer.

Cette section vous présente une analyse complète des portefeuilles élaborés par les analystes de Galilee Fund Advisor. Vous y retrouverez la répartition du portefeuille par classe d’actifs, par zone géographique et par devises ainsi que l’évolution des sous-jacents sur 3 ans.