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Galilée Fund Advisor Une plateforme d’aide à la sélection de fonds

La plateforme Galilée Fund Advisor permet d’accompagner les conseillers en gestion de patrimoine, family offices, gérants privés et les sélectionneurs de fonds dans la création de leurs allocations ou la réalisation d’un arbitrage.

La sélection de fonds de Galilée Fund Advisor est fondée sur un modèle propriétaire alliant 6 étapes d’analyse (4 quantitatives et 2 qualitatives) :

En vous appuyant sur ce procédé, vous retrouverez l’ensemble des éléments nécessaires à la réalisation d’une allocation :

  • Des notes d’analyses détaillées sur les fonds sélectionnés
  • Une préconisation d’allocation par classes d’actifs et par régions
  • Une sélection de fonds à utiliser pour construire vos allocations

L'analyse de fonds

En tant qu’utilisateur de la plateforme, vous pourrez accéder à des notes détaillées sur les supports d’investissements ayant passé avec succès les 6 étapes du processus de sélection décrit précédemment.

Elles indiquent un avis des analystes de Galilée Fund Advisor sur le fonds étudié, afin de prendre une décision d’investissement, de conservation ou de désinvestissement.

Ces notes détaillées remplissent un double objectif :

• Répondre au mieux à la réglementation en matière de justification du conseil apporté au client
• Fournir une prestation avec un degré d’expertise élevé pour la réalisation de l’allocation d’actifs du client

L'allocation du mois

En souscrivant un abonnement à la plateforme, vous pourrez également visualiser l’allocation d’actifs que nos experts préconisent mensuellement. Cela vous aidera à ajuster au mieux vos décisions d’investissement. Cette rubrique permet de recueillir le sentiment de marché des analystes de Galilée Fund Advisor sur les principales classes d’actifs telles que les actions, les obligations et les matières premières. Les anticipations de nos spécialistes se traduisent par une notation attribuée à chaque catégorie.

La sélection de fonds

Dans cette rubrique, vous pourrez retrouver directement une liste restreinte des fonds à utiliser pour créer ou arbitrer vos allocations.

Cette sélection, mise à jour régulièrement, regroupe les fonds sur lesquels nos analystes ont les plus fortes convictions.

Présentation de la plateforme
Accès 1 an
Réaliser une allocation peut vite devenir compliqué face à la pléthore de supports investissables que l’on peut trouver dans les contrats d’assurance vie et ceux parfois pour la même classe d’actifs. Partant de ce constat simple, la plateforme indépendante Galilée Fund Advisor a l’ambition d’accompagner les conseillers en gestion de patrimoine dans cette activité, en vous proposant, au travers de modèles propriétaires, les supports d’investissements retenant notre intérêt. Basé sur un process de sélection de fonds éprouvé qui n’intègre pas que des critères purement quantitatifs, vous bénéficierez de notes détaillées répondant au mieux aux nouvelles exigences de transparence et de justification du conseil apportée.
2 000,00 € HT